10张图看透中国P2P行业全盘格局

四种垫付模式。据目前的垫付模式来看,我们可以把P2P网贷平台分为:无垫付模式、担保模式、风险备用金模式、担保+风险备用金模式。在对投资者本息保障方面P2P平台采用担保模式的最多,排第二的为采用风险备用金模式的平台,排名第三的P2P平台为担保+风险备用金模式,而采用无垫付模式的比较少。

五种平台功能。目前网贷平台按照功能可分为5大类,包括:个人信用贷款、小微企业贷款、车辆抵押贷款、房产抵押贷款及混业经营。

四类股东背景。自2007年6月中国第一家网贷平台成立以后,很多公司看中P2P网贷这块蛋糕,纷纷进军互联网金融领域,涵盖银行、保险、上市公司等传统金融机构。基于P2P网贷平台的股东类型的不同,融360将其分为四类:保险系、银行系、国资系及民营系。


地域分布不均。P2P网贷平台分布呈一定的地域性。据融360统计显示,平台主要分布在广东、北京、浙江、上海、山东、四川、江苏、湖北、福建、河北。其中广东、北京、浙江地区网贷平台数量占全国平台的50%以上。从地域上看,长江以南占据压倒性优势,广东的表现更是突出,而东北地区和西部地区则表现的较为“冷清”,这跟当地民营经济活跃度有关。


2013年行业爆发。P2P网贷平台自2007年起成立了第一家,至2013年每年都处于递增状态,2013年网贷平台迎来了一个小高潮。融360监测的重点平台中,2013年就成立了150家,占总数的50%,到2014年,截止7月,平台增加数量已经超过了去年一半。


注册资金体量不等。研究员重点监测的网贷平台注册资金分布在100万元到4亿元之间,平安集团旗下陆金所以4亿注册资金居首,所有网贷平台平均注册资金是2370万元,其中500万元至2000万元的居多,占全部网贷平台的63%。

收益跨度大。P2P网贷平台平均年化收益率主要分布在“12%-14%”和“16%-18%”这两个档位,共占到40%,接近监测样本的一半。这也是P2P网贷能够吸引如此多用户关注的重要原因。保险系网贷平台平均收益为8.61%低于行业整体平均收益;国资系网贷平台平均收益为9%低于行业整体平均收益;民营系网贷平台平均收益为15.57%略高于15.35%。


投资期限短为主。多数网贷平台的标的投资期限主要集中在1-3个月,比例占到53%,投资期限在1年以下的标的总数占到监测样本的85%,这也说明用户对于短期收益率较高的投资品种情有独钟,有些平台为了从投资期限上“迎合”投资者对借款标进行拆分,把长标分成短标,实行期限错配。

小额借贷为主。P2P网贷平台7月份的借款金额53%集中在5万元以下,在人均借款金额这个指标上,P2P网贷平台的功能不同,人均借款金额也有较大差别,以个人信用贷款为主的P2P网贷平台人均借款金额不会太高,而以房产、车辆作为抵押的P2P平台的人均借款金额一般都偏高。

收费标准各异。P2P网贷平台中介服务费是其主要盈利来源,不同之处在于,由于P2P网贷行业的特殊性,平台除双向收取服务费外,还会根据不同等级的注册会员(投资人)收取不同的账户资金管理费。